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万和证券近日研报指出,展望下半年,随着下游需求的逐步复苏,以及行业库存去化的完成,电子行业业绩有望逐步回暖。投资方面,建议把握三条主线:1、消费端复苏主线:关注此前需求受到压制的顺周期板块,如被动元件、模拟芯片设计、面板、消费电子板块,相关个股有京东方A、风华高科、圣邦股份。2、终端创新主线:在新能源、AI的带动下,关注能源革命、算力革命对电子终端应用带来的革命性创新,如先进封装、光模块、PCB、AI芯片赛道,相关个股有通富微电、兴森科技、炬光科技。3、产业链安全主线:在中美脱钩的背景下,关注半导体、设备、材料领域的自主可控和国产化替代,相关个股有北方华创。
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