证券代码：600030          证券简称：中信证券             公告编号：临2023-006

           中信证券股份有限公司

(资料图)

        关于间接子公司发行债务融资工具并

        由公司及全资子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示:

   担保事项一：

    被担保人名称：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

    本次担保金额：0.2亿美元

    已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券股份有限公司

（以下简称公司、本公司）为上述被担保人提供的担保余额为20.65亿美元。

    本次担保是否有反担保：否

    对外担保逾期的累计数量：无

   担保事项二：

    被担保人名称：CSI MTN Limited

    本次担保金额：4,500 万美元

    已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司

（以下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为 5.716 亿美元。

    本次担保是否有反担保：否

    对外担保逾期的累计数量：无

   一、担保情况概述

   担保事项一：

   本 公 司 境 外 全 资 子 公 司 中 信 证 券 国 际 有 限 公 司 的 附 属 子 公 司 CITIC

Securities Finance MTN Co., Ltd.（以下简称发行人一或被担保人一）于2018

年5月4日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外欧洲商业票据

计划（以下简称欧洲商业票据计划），此欧洲商业票据计划由本公司提供担保。

  发行人一于2023年1月20日在上述欧洲商业票据计划下发行一笔欧洲商业票

据，发行金额为0.2亿美元，期限273天。

  本次发行后，发行人一在欧洲商业票据计划下已发行票据的本金总额合计

     担保事项二：

  本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司 CSI MTN Limited（以下简

称发行人二或被担保人二）于 2022 年 3 月 29 日设立本金总额最高为 30 亿美元

（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由

中信证券国际提供担保。

  发行人二于 2023 年 1 月 20 日在中票计划下发行三笔票据，发行金额合计

  本次发行后，发行人二在中票计划下已发行票据的本金总额合计 5.716 亿美

元。

     二、被担保人基本情况

     （一）被担保人概述

     担保事项一：

业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在

进行的投资。现任董事为张东骏先生、刘亮先生和杨杰先生。

     担保事项二：

为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常

存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。

  （二）被担保人与公司的关系

  被担保人一和被担保人二均为公司之间接全资子公司。

  三、担保事项的主要内容

  担保事项一：

  根据发行人一与本公司于2018年5月4日签署的《信托契据》，本公司作为担

保人就发行人一在欧洲商业票据计划下发行的欧洲商业票据，提供无条件及不可

撤销的保证担保。2023年1月20日，发行人一在该欧洲商业票据计划下发行一期

欧洲商业票据，发行金额共计0.2亿美元，由本公司提供担保。

  担保事项二：

  根据发行人二与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于 2022

年 3 月 29 日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人二在中票

计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2023 年 1 月 20 日，发

行人二在该中票计划下发行两笔票据，发行金额共 4,500 万美元，由中信证券国

际提供担保。

  四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

  经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司 2020 年度股东大会决

议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公

司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及

监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相

关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不

存在损害公司和股东合法权益的情形。

  中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项

下发行票据的议案》，同意对发行人二在中票计划下发行的票据提供担保。

  五、累计对外担保数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币 806.53 亿元（全

部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计

净资产的比例 37.72%。本公司无逾期担保。

  特此公告。

                          中信证券股份有限公司董事会

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